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Oct 4, 2023
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基金投顾业务是一种投资顾问模式，它允许基金投顾机构根据与客户之间的协议提供基金投资组合策略建议，帮助客户在投资过程中作出决策，并执行相关的交易操作，如基金产品的申购、赎回和转换等12。这种服务模式旨在通过专业的投资顾问为客户提供个性化的投资策略和建议，以提高投资者的投资效率和收益。
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基金投顾业务定义
基金投顾业务是一种投资顾问模式，它允许基金投顾机构根据与客户之间的协议提供基金投资组合策略建议，帮助客户在投资过程中作出决策，并执行相关的交易操作，如基金产品的申购、赎回和转换等。这种服务模式旨在通过专业的投资顾问为客户提供个性化的投资策略和建议，以提高投资者的投资效率和收益。
基金投顾业务的内容不仅包括投资组合策略的生成、投资组合的建立和调整、投资运作情况的跟踪以及客户服务等，还涉及到代客户作出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策，并代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。这表明基金投顾业务不仅仅是提供投资建议，还包括实际操作层面的服务，以确保客户的投资活动能够顺利进行。
此外，基金投顾服务的收费模式也是多样化的，可以根据客户的投资规模来设定账户收费模式，力争实现客户利益最大化。这种以客户为中心的费率设计，强调了以投资者长期持有、理性投资为目标的服务宗旨。
随着基金投顾业务的发展，国内已经有多家机构获得试点资格，包括基金公司、券商、第三方投顾平台和银行等。这些机构的加入，不仅丰富了市场的服务种类，也促进了基金投顾业务的规范化和标准化发展。同时，基金投顾业务的发展也受到了监管政策的支持和引导，以确保其健康、有序地发展。
总的来说，基金投顾业务是一种基于客户委托的投资顾问服务，它通过提供专业的投资建议和操作执行，帮助客户实现更好的投资效果。随着行业的不断发展和完善，基金投顾业务将继续发挥其在金融市场中的作用，服务于更广泛的投资者群体。分享深度研究导出
相关事件
事件名称 | 事件时间 | 事件概述 |
公募基金破万只 | 2022年08月06日 | 行业发展公募基金数量超过一万只，券商和公募基金的基金投顾产品业绩相当 |
易方达基金获得基金投顾业务试点资格 | 2019年10月24日 | 政策/法规易方达基金首批获得基金投顾业务试点资格，并在多个渠道上线服务 |
基金投顾2022年表现分析 | 2023年01月28日 | 行业分析对2022年基金投顾的表现进行解读，指出哪些投顾更靠谱 |
基金投顾收费运营模式多样化 | 不明确 | 国际经验美国投顾业务收费运作模式成熟，提供多种收费模式 |
智能投顾平台建设分析 | 2022年04月07日 | 技术发展分析智能投顾的优缺点，并通过案例比较，得出最佳实践 |
且慢平台公布投顾业务四周年实践情况 | 2023年10月25日 | 企业成就且慢平台公布了其投顾业务四周年的实践情况，展示了用户收益跑赢沪深300指数的情况 |
基金投顾试点四周年回顾与展望 | 不明确，但提及四周年，可能为文章发表日期的前一年或前两年内相关事件的回顾与展望 | 行业发展回顾了基金投顾试点四周年的发展情况，并展望未来 |
基金投顾业务试点扩围至60家机构 | 2022年11月03日 | 政策/法规从最初的5家试点机构扩展至包括基金公司、券商、第三方投顾平台和银行在内的60家机构获得试点资格，标志着基金投顾业务的稳步发展 |
相关组织
组织名称 | 概述 |
国联证券1 | 金融/证券提供基金投资顾问业务，接受客户委托并提供基金投资组合策略建议。 |
LPL Financial3 | 金融/资产管理美国领先的全托资管平台，通过六大咨询平台支持独立投顾为全类别投资者提供服务。 |
天天基金6 | 金融/基金销售第三方基金销售平台之一，提供基金投顾产品的业绩统计。 |
蚂蚁财富6 | 金融/基金销售第三方基金销售平台之一，提供基金投顾产品的业绩统计。 |
蛋卷6 | 金融/基金销售第三方基金销售平台之一，提供基金投顾产品的业绩统计。 |
且慢20 | 金融/基金投顾盈米基金旗下的专注于个人理财的基金投顾平台。 |
易方达基金10 | 金融/基金管理首批获得基金投顾业务试点资格的基金公司，为各类金融同业客户、上市公司等提供服务。 |
盈米基金20 | 金融/基金管理拥有且慢平台的基金管理公司，专注于个人理财的基金投顾服务。相关人物 |
相关人物
人物名称 | 概述 |
肖雯 | 企业高管盈米基金CEO兼且慢首席推荐官，对公募基金降费趋势发表了看法。 |
来源
3. [PDF] 对比美国机构，国内基金投顾行至何处？ [2023-08-13]
6. 公募基金破万只，基金投顾哪家强？ - 证券时报 [2022-08-06]
8. 基金投资别发愁基金投顾代你投-新华网 [2023-03-24]
9. 收藏| 史上最全基金投顾产品梳理 - 雪球 [2022-09-14]
12. 回顾2022投顾，哪些更靠谱？快看看你买了没！ - 新浪财经 [2023-01-28]
13. 一文读懂基金投顾业务是什么如何影响你的基金投资? - 新浪财经 [2019-12-14]
14. [PDF] 未来可期——基金投顾2022年中回顾与展望 [2022-07-08]
16. 基金投顾业务要以发展促规范 [2023-07-04]
17. 智能投顾平台建设：优势、不足与案例分析 - 36氪 [2022-04-07]
18. 公募基金投顾新规看点简析 - 君合 [2023-07-04]
19. [PDF] 监管政策调整下基金投顾模式的未来 [2023-06-12]
20. 试点4周年基金投顾从0到1400亿元有用户收益跑赢沪深300指数25 ... [2023-10-25]
22. 基金投顾试点来了下单前先了解这些门道 [2019-12-30]
23. 基金投顾试点四周年 - 证券时报 [2023-10-29]
24. 试点3年，从5家扩围至60家——基金投顾迈入发展机遇期 [2022-11-03]
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- Author:Code2Rich
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